華安證券股份有限公司張帆近期對蘭石重裝進行研究并發布了研究論述《營收和凈利潤雙增，延續看好公司發展》，本論述對蘭石重裝給出買入評級開云體育，現時股價為6.03元。

蘭石重裝(603169)

主要不雅點：

三季度施展正經，看好公司恒久發展

公司發布2024年三季報，第三季度終了生意收入12.47億元，同比增長38.44%；終了包攝上市公司股東的凈利潤2658.74萬元，同比加多20.41%；扣非后歸母凈利潤2243.56萬元，同比增長74.15%；基本每股收益0.0204元，同比增長20.71%。三季度終了營收和凈利潤雙增，看好公司恒久發展。

對外投資修復熔鹽儲能公司，拓展公司業務線

2024年10月29日公司發布公告，擬新設結伙公司蘭州蘭石熔鹽儲能本領有限公司。為搶合手光熱熔鹽儲能市集發展機遇，作念深作念實儲能鴻溝業務，完善公司新動力產業布局，加速鼓動公司由傳統動力裝備制造向新動力裝備制造轉型升級步調。

增資擴股引入策略投資者，加速栽培環保業務

2024年10月29日公司發布公告，對于子公司公開掛牌增資擴股引入策略投資，公司全資子公司蘭州蘭石環保工程有限背負公司擬通過公開掛牌邊幅引入1名策略投資者并加多注冊成本960萬元，策略投資者將持有環保公司48.98%股權。

為進一步推動公司環保業務高質地發展，快速栽培環保公司業務限制與價值孝順，終了綠色低碳策略轉型，環保公司擬通過公開掛牌邊幅增資擴股引入1名策略投資者施行混改，通過加強與產業成本和先進本領平臺的業務整合和本領合營，深度切入節能減碳及綠色動力滾動鴻溝，終了向新動力裝備、低碳綠色動力產業拓展轉型的策略意見。

投資提出

公司功績短期承壓國企改良任重說念遠，對盈利瞻望小幅篡改，修改瞻望為：2024-2026年生意收入為59.24/65.92/74.55億元；2024-2026年瞻望歸母凈利潤分辯為1.83/2.50/3.31億元（2024-2026年前值為2.00/2.69/3.53億元）；2024-2026年對應的EPS為0.14/0.19/0.25元。公司現時股價對應的PE為42/31/23倍，保管“買入”投資評級。

風險指示

1）本領研發打破不足預期；2）下流需求不足預期；3）中樞本領東說念主員流失；4）原材料成本大幅波動影響毛利率；5）市集競爭加重影響毛利率的風險。

證券之星數據中心字據近三年發布的研報數據貪圖，國金證券滿在一又研究員團隊對該股研究較為深遠，近三年瞻望準確度均值為27.17%，其瞻望2024年度包攝凈利潤為盈利2.08億，字據現價換算的瞻望PE為37。

最新盈利瞻望明細如下：

該股最近90天內共有3家機構給出評級，買入評級3家；疇前90天內機構意見均價為6.1。

以上推手腳證券之星據公開信息整理，由智能算法生成開云體育，不組成投資提出。